لیام، یک دانش‌آموز دوست‌داشتنی کلاس ششم، نامه‌ای به سانتا می‌نویسد و از او می‌خواهد تا ثابت کند واقعی است. اما لیام که دچار اختلال خوانش‌پریشی است، به اشتباه نامه‌اش را برای شیطان می‌فرستد. شیطان که از دریافت اولین نامه طرفداری‌اش هیجان‌زده شده، به خانه لیام می‌آید و قصد دارد کمی از روح او را به‌دست آورد و ...